客戶資產配置檢視表
示範證券 台中分公司（課堂示範版）
客戶稱呼（代號）：
檢視日期： 年 月 日
| 資產類別 | 目前金額（元） | 占比 |
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觀察與提醒
本表僅供資產檢視紀錄，不構成投資建議｜請以代號記錄，勿留存完整個資
改造自營業台 Excel｜Vibe Coding 課堂示範
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各類資產金額自動加總、占比自己算——跟客戶檢視資產的談話工具
| 資產類別 | 目前金額（元） | 占比 |
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