家庭與商家保單總覽表
永安保險經紀人（課堂示範版）｜整理日期： 年 月 日
| 保險標的 | 保險公司 | 險種 | 保險金額 | 保費 | 期間起 | 期間迄 |
|---|
年度保費合計：0 元
保費欄輸入數字會自動加總
提醒
- 產險多為一年一約：到期沒續保，隔天起就是零保障，續保提醒是產險服務的核心價值。
- 強制汽車責任保險未投保上路可處罰鍰（汽車 3,000～15,000 元、機車 750～1,500 元，並得依規定加重與扣車牌，詳見強制汽車責任保險法）。
- 車輛過戶、房屋轉手、營業項目變更，都要辦理批改或退費，別讓保單保錯了人、保錯了標的。
- 保險金額每年隨重置成本與車輛現值檢視一次，尤其住宅火險與車體險。
客戶確認：＿＿＿＿＿＿＿
服務人員：＿＿＿＿＿＿＿
本表為保單整理輔助工具，實際承保內容以各保單條款為準｜改造自營業處 Excel 表單