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產險需求分析表

車、房、責任、旅遊四大風險勾選式——線上填好,列印簽名就能歸檔

產 險 需 求 分 析 表
為提供適切之保障規劃建議,請就下列項目勾選與填寫:
基本資料:
稱呼  聯絡方式
目前狀況:
目前最在意的風險(勾選,可複選)
現有保障(勾選並填保額與到期日)
險種保額到期日
法定給付標準
年度保費預算 新台幣 元 偏好方式:
其他想說的
服務人員 產險業務員
登錄證字號:
所屬公司:
客戶簽名:________ 業務員簽名:________
中華民國  年  月  日
本表為需求瞭解輔助工具,不構成要保文件;正式投保以要保書與保單條款為準|改造自營業處 Word 表單