產 險 需 求 分 析 表
為提供適切之保障規劃建議,請就下列項目勾選與填寫:
基本資料:
稱呼 聯絡方式
目前狀況:
稱呼 聯絡方式
目前狀況:
目前最在意的風險(勾選,可複選)
現有保障(勾選並填保額與到期日)
| 險種 | 保額 | 到期日 |
|---|---|---|
| 法定給付標準 | ||
| 年度保費預算 | 新台幣 元 偏好方式: |
|---|---|
| 其他想說的 | |
| 服務人員 |
產險業務員 登錄證字號: 所屬公司: |
客戶簽名:________
業務員簽名:________
中華民國 年 月 日
本表為需求瞭解輔助工具,不構成要保文件;正式投保以要保書與保單條款為準|改造自營業處 Word 表單