家庭保單總覽表
永安保險經紀人（課堂示範版）｜整理日期： 年 月 日
| 成員 | 保險公司 | 險種名稱 | 保額 | 年繳保費 | 繳費年期 | 續期月份 |
|---|
全家年繳保費合計：0 元
金額欄輸入數字會自動加總
提醒
- 每年至少檢視一次：保費支出佔家庭收入的比例、保障是否跟上人生階段。
- 結婚、生子、買房等人生大事後，記得檢視受益人安排與壽險保額。
- 續期保費留意繳費寬限期 30 日；改月繳、改扣款帳戶請洽服務人員。
- 保單借款、減額繳清、契約變更都會影響保障內容，動作前先問清楚。
客戶確認：＿＿＿＿＿＿＿
服務人員：＿＿＿＿＿＿＿
本表為保單整理輔助工具，實際保障內容以各保單條款為準｜改造自通訊處 Excel 表單