理賠申請進度報告單
永安保險經紀人（課堂示範版）
一、案件資訊 填表日期： 年 月 日
| 服務人員 | 事故類型 | ||
|---|---|---|---|
| 被保險人 | 受益人 | ||
| 涉及保單 | |||
| 申請進度 | → → → → → | ||
| 辦理摘要 | |||
| 下步應辦・預定完成日 | |||
二、應備文件核對
| 文件 | 取得方式 | 已收 |
|---|---|---|
| 理賠申請書 | 保險公司官網下載或服務人員提供 | |
| 診斷證明書 | 就診醫院申請（多家理賠多申請幾份） | |
| 醫療費用收據 | 出院繳費櫃檯；副本可否依條款 | |
| 受益人存摺影本 | 理賠金匯款帳戶 | |
| 意外事故證明 | 如交通事故登記聯單（意外案件） | |
| 其他： |
三、理賠金額結報
| 保險公司・險種 | 核定金額 | 入帳日期 |
|---|
理賠合計：0 元
服務人員簽章：＿＿＿＿＿＿＿＿
| 備註 |
|---|
主 管：＿＿＿＿＿＿＿
客戶簽收：＿＿＿＿＿＿＿
理賠請求權時效 2 年（保險法第 65 條），文件早備早送｜金額欄輸入數字會自動加總｜改造自通訊處 Word 表單