理財健診問卷
填寫日期： 年 月 日
一、基本資料
| 姓名 | 年齡 | 歲 | |
|---|---|---|---|
| 婚姻 | 子女數 | 人 | |
| 職業 | 雙薪家庭 |
二、收支概況
| 家庭月收入 | 約 元 | 家庭月支出 | 約 元 |
|---|---|---|---|
| 每月結餘去向 （可複選） |
|||
三、資產與負債
| 目前持有資產 （可複選） |
|
|---|---|
| 目前負債 （可複選） |
四、保障現況
| 已投保險種 （可複選） |
|
|---|---|
| 全家年繳保費 | 約 元 （不確定可留白，之後用保單總整理表盤點） |
五、理財目標
| 關心的目標 （可複選） |
|
|---|---|
| 最重要的一項 | ，希望 年內達成 |
六、風險屬性快篩
| 投資虧損 15% 時，你會？ |
|---|
客戶簽名：＿＿＿＿＿＿＿＿
顧問：＿＿＿＿＿＿＿＿
下次面談：＿＿＿年＿＿月＿＿日
本問卷僅供理財規劃討論使用，內容涉及個人財務資料，請妥善保管、不得移作他用｜改造自顧問紙本問卷